1- کمک در تهیه و ثبت قرارداد ها
2- کمک و همراهی مشاور مالی و حسابداری به منظور پیشرفت امورمالی مشتریان
3- تنظیم جلسات مشاوره
4- آموزش و یادگیری نحوه استخراج اطلاعات
5- ثبت داده ها و اطلاعات شرکتی
6- ارائه مشاوره و راهنمایی به مراکز استانی و نمایندگان